Кризис на рынке памяти: Илон Маск и Sony реагируют на дефицит
В большом репортаже Bloomberg поднимаются тревожные вопросы касаемо кризиса на рынке памяти. Илон Маск подчеркнул, что Tesla обязательно построит собственный завод для производства памяти, иначе компания столкнется с серьезными ограничениями. В свою очередь, Sony рассматривает возможность переноса релиза следующей PlayStation на 2028-2029 год. В январе стоимость одного из видов DRAM увеличилась на 75% — это результат стремительного спроса со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом, которые поглощают ресурсы быстрее, чем производители успевают восполнить запасы.
Основная причина лежит в активной постройке дата-центров под ИИ. Alphabet и Amazon на 2023 год запланировали инвестиции в инфраструктуру на уровне $185 млрд и $200 млрд соответственно. Устройства Nvidia требуют огромных объемов памяти; так, один сервер с 72 чипами потребляет столько же оперативной памяти, сколько тысяча флагманских смартфонов. Это привело к приоритетному перераспределению ресурсов к высокомаржинальной памяти HBM, в то время как традиционной DRAM становится все меньше.
Тим Кук уже предупредил о снижении маржи для iPhone, а Lenovo считает, что этот кризис затянется как минимум до конца текущего года. Китайские производители смартфонов тоже сокращают свои планы по отгрузкам. Аналитики указывают на параболический рост цен на память, а Gap между спросом и предложением DRAM может достигать 4%. В 2026 году спрос на HBM вырастет на 70%, однако увеличение производственных мощностей займет годы. Micron называет ситуацию «максимальным разрывом в спросе и предложении за 25 лет».
